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Des guides pour les opérateurs CRM qui ont besoin que ça fonctionne vraiment

Articles pratiques sur HubSpot, Salesforce, Zoho, ConnectWise PSA et les intégrations qui les connectent.

ConnectWise PSA + Zoho CRM : Synchroniser les revenus sans tableurs

TL;DR ConnectWise PSA détient le MRR, l'ARR et le TCV pour la plupart des MSP. Zoho CRM gère le pipeline, les deals et les prévisions. Les intégrations ConnectWise-Zoho génériques synchronisent les contacts et les comptes, mais laissent le champ Amount des Deals Zoho vide ou maintenu manuellement. PSA Bridge dérive les revenus récurrents des contrats ConnectWise et écrit l'Amount (TCV) directement sur chaque Deal Zoho, avec des champs personnalisés cw_ pour le MRR et l'ARR, afin que les rapports Zoho fonctionnent sur des chiffres réels.

JKA 18 juil. 2026 05:00:00
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SalesforcePSA Bridgeapp-syncRevenue SyncConnectWise PSA

ConnectWise PSA + Salesforce : synchroniser MRR et ARR nativement sur les Opportunities

TL;DR ConnectWise PSA détient la vérité sur les revenus récurrents pour la plupart des MSP. Salesforce gère le pipeline et les prévisions. La plupart des intégrations ConnectWise-Salesforce synchronisent des objets mais laissent MRR et ARR vides sur l'Opportunity. PSA Bridge calcule MRR, ARR, revenus ponctuels et TCV à partir des contrats ConnectWise, puis les écrit sur les Salesforce Opportunities sous forme de vrais Opportunity Products (de sorte que le champ natif Amount remonte au TCV) et de champs personnalisés cw_*__c (pour MRR et ARR, que Salesforce n'a pas de champ natif pour accueillir).

JKA 17 juil. 2026 05:00:00
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PSA Bridgeapp-syncRevenue SyncHubSpotConnectWise PSA

Comment synchroniser ConnectWise PSA avec HubSpot : MRR, ARR et champs de revenus expliqués

TL;DR ConnectWise PSA est là où vivent les revenus récurrents des MSPs. HubSpot est là où vivent les prévisions de ventes, les rapports et les workflows. La plupart des intégrations ConnectWise-HubSpot synchronisent des objets (contacts, entreprises, tickets) mais laissent MRR, ARR et TCV bloqués dans ConnectWise. PSA Bridge dérive ces chiffres directement depuis les accords et opportunités ConnectWise et les écrit dans les champs de revenus natifs de HubSpot, pour que les rapports, prévisions et workflows tournent sur des données réelles. Sans exports tableur.

JKA 16 juil. 2026 05:00:00
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Email MigrationSalesforceHistoric Email Importer

Comment récupérer l'historique des e-mails dans Salesforce après une migration CRM

TL;DR Quand une équipe migre vers Salesforce, les contacts et les comptes passent sans accroc. L'historique des e-mails provenant de Gmail, Microsoft 365 ou de boîtes IMAP, lui, ne suit pas. Les outils natifs de Salesforce capturent les nouveaux e-mails à partir du moment où l'utilisateur se connecte, pas les conversations passées. Un backfill au niveau de la plateforme lit directement la boîte mail, associe chaque e-mail au bon contact et au bon compte, et écrit des enregistrements EmailMessage natifs dans l'Activity Timeline, comme si cet historique avait toujours été là.

JKA 15 juil. 2026 05:00:00
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Comment reconstituer l'historique des e-mails dans HubSpot après une migration CRM

En résumé La plupart des migrations vers HubSpot transfèrent les contacts et les entreprises, mais laissent l'historique des e-mails dans Gmail, Outlook, ou une autre boîte mail. Résultat : les commerciaux ouvrent les fiches contacts sans aucun historique de conversation lors du premier appel post-migration. Un backfill au niveau de la plateforme restaure cet historique sous forme d'engagements e-mail natifs HubSpot, associés aux bons contacts et aux bonnes entreprises, sans intervention manuelle.

JKA 14 juil. 2026 05:00:00
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