TL;DR
ConnectWise PSA almacena el MRR, el ARR y el TCV de la mayoría de los MSP. Zoho CRM gestiona el pipeline, los deals y las previsiones. Las integraciones genéricas de ConnectWise con Zoho sincronizan contactos y cuentas, pero dejan el campo Amount de los Deals de Zoho en blanco o actualizado de forma manual. PSA Bridge extrae los ingresos recurrentes de los contratos de ConnectWise y escribe el Amount (TCV) directamente en cada Deal de Zoho, junto con campos personalizados cw_ para MRR y ARR, para que los informes de Zoho trabajen con cifras reales.
El problema de ingresos de los MSP en Zoho CRM
Un proveedor de servicios gestionados que utiliza ConnectWise PSA y Zoho CRM tiene una división conocida: ConnectWise sabe lo que pagan los clientes (los contratos, las líneas recurrentes, el valor total del contrato), y Zoho gestiona el pipeline (los deals, las etapas, las previsiones).
El campo Amount de los Deals de Zoho es el que leen sus informes, pipelines y paneles. Un MSP con 30.000 $/mes en contratos de servicios gestionados tiene un pipeline de Zoho a cero hasta que alguien introduce el número manualmente, o lo exporta de ConnectWise y lo pega. La hoja de cálculo es la integración.
Por qué los Deals de Zoho necesitan un enfoque distinto al de HubSpot o Salesforce
HubSpot usa líneas de pedido para calcular hs_mrr y hs_arr a partir de los productos recurrentes de un deal. Salesforce utiliza Opportunity Products para consolidar el campo Amount estándar. Ambas plataformas tienen un objeto de línea de pedido en el deal.
Los Deals de Zoho CRM cuentan con un subformulario de Products para líneas de pedido, pero Zoho no los totaliza automáticamente en el campo Amount como hacen HubSpot y Salesforce. PSA Bridge resuelve esto escribiendo Amount directamente desde ConnectWise, sin necesidad de esperar ninguna consolidación.
Cómo PSA Bridge extrae los ingresos de ConnectWise
App-Sync PSA Bridge for Zoho ejecuta un motor de cuatro pasos en cada contrato u oportunidad de ConnectWise:
Clasificar. Cada línea de ConnectWise se clasifica como puntual o recurrente.
Normalizar. Las líneas recurrentes se normalizan a una cifra mensual con un plazo explícito. Una línea trimestral de 3.750 $ se convierte en 1.250 $/mes con un plazo de 12 meses.
Derivar. El MRR es la suma de todas las líneas recurrentes normalizadas. El ARR es 12 × MRR. El TCV es MRR × meses del contrato, más los ingresos puntuales que haya.
Escribir en Zoho. Amount se establece directamente al TCV en el Deal. MRR y ARR van a los campos personalizados cw_mrr y cw_arr. El bridge crea estos campos durante la instalación.
Cómo queda un Deal de Zoho sincronizado
Tomemos un contrato de ConnectWise: Servicios gestionados (25 puestos, facturación trimestral a 3.750 $) y Backup & DR (500 $/mes). PSA Bridge extrae MRR = 1.750 $, ARR = 21.000 $, TCV = 21.000 $ (plazo de 12 meses).
En Zoho CRM: Amount: 21.000 $ (escrito directamente), cw_mrr: 1.750 $, cw_arr: 21.000 $.
Los informes, pipelines y paneles de Zoho leen el campo Amount. Ahora muestran los ingresos recurrentes reales de este cliente MSP, sin exportaciones de hojas de cálculo ni entradas manuales.
Qué se sincroniza y en qué dirección
| Objeto | Dirección | Notas |
|---|---|---|
| Cuentas | Bidireccional | Coincidencia por dominio, nunca por nombre |
| Contactos | Bidireccional | Coincidencia por email |
| Deals / Ingresos | ConnectWise → Zoho | Amount + campos cw_ escritos directamente |
| Casos | ConnectWise → Zoho | Contexto del ticket de servicio junto al Deal |
| Tareas & Eventos | Bidireccional | Tareas de ConnectWise como Tareas y Eventos de Zoho |
| Llamadas & Notas | Bidireccional | Llamadas al módulo Calls de Zoho; notas como Notes de Zoho |
| Productos | ConnectWise → Zoho | El catálogo de productos se sincroniza en Zoho Products |
Funciona en todos los centros de datos de Zoho: EE. UU., Europa, India, Australia, Japón y Canadá.
Funciones de seguridad
- La huella de escritura previene los bucles de sincronización
- Los marcadores de origen evitan la creación de registros duplicados
- Coincidencia por dominio, nunca por nombre: las cuentas solo coinciden por dominio
- Solo toca los campos cw_ y Amount: los demás campos del Deal de tu equipo nunca se sobreescriben
- Más de 600 pruebas automatizadas se ejecutan antes de cada versión
Solicitar acceso anticipado
PSA Bridge for Zoho está en acceso anticipado y la integración la gestiona directamente App-Sync. La publicación en el Zoho Marketplace está en curso.